Боротьба Карага проти Ендрю Міллінга вступає у вирішальну фазу: після обрання губернатором Міллінг використовує свій «день розплати», щоб розгорнути наклепницьку кампанію, сіючи розбрат між людьми, тваринами та Хранителями лісу — тим самим наражаючи їх усіх на небезпеку. Коли Карагу не вдається переконати ані Раду, ані свою родину та друзів розкрити найбільшу таємницю Хранителів лісу — саме́ їхнє існування — щоб викрити Міллінга та встановити мир, він вирішує самотужки позбавити Міллінга здатності до перевтілення, але в процесі цього втрачає власну. Починається гонка з часом, щоб врятувати школу «Клірвотер» і зупинити Міллінга раз і назавжди!