Дія відбувається в Росії і Польщі у 1598—1605 роках. Після смерті недоумкуватого царя Федора Івановича на Московський трон за рішенням Земського собору приходить Борис Годунов, який ще за Івана Грозного інтригами, союзами та завдяки шлюбу своєї сестри Ірини з царевичем Федором став дуже впливовим і здобув владу при дворі. Але раптово з'являється новий претендент на престол — той, хто видає себе за молодшого сина Грозного царевича Димитрія, офіційно загиблого в Угличі у 1591 році.