Правління Королеви Хиджо Лангказуки переживало серйозний внутрішній конфлікт. Принц-бунтівник Роей, змовившись з ватажком піратів Чорним Вороном вирішив підняти повстання щоб повалити Хиджо з престолу. Для війни з Королевою, пірати намагаються захопити голландське судно з новим знаряддям. Але їх спроба закінчується невдачею, корабель тоне. Тим часом, сирота на ім'я Пер обдарований древнім, рідкісним даром - спілкуванням з морськими тваринами підіймає повстання проти Чорного Ворона, який впродовж багатьох років нападав на його село.