За часів імперії ацтеків Йохуаллі спіткала трагедія: його батька вбили іспанські конкістадори. Щоб попередити короля Монтесуму та його верховного жерця Йоку про неминучу небезпеку, Йохуаллі тікає до Теночтітлана. Там він разом зі своїм наставником навчається у храмі бога кажанів Тцінекана, розробляючи спорядження та зброю, щоб протистояти іспанському вторгненню та помститися за смерть батька. По дорозі він зустрічає ключових фігур, таких як люта Жінка-Ягуар та конкістадор Ернан Кортес.